Der Einrichtungspfad in 12 Schritten

Written By SIMPL

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Dieser Pfad führt dich einmal durch die Einrichtung. Jeder Schritt verlinkt in die Collection, in der die Details stehen. Hier liest du nur, warum der Schritt jetzt dran ist.

  1. Schritt: Deinen Zugang einrichten. Bevor du irgendetwas konfigurierst, richte dein eigenes Profil ein: Foto, Kontaktdaten, Signatur. Zeichne deine Unterschrift gleich einmal ein, du brauchst sie später in jedem Formular. → Erste Schritte › Mein Konto · Signatur speichern und beim Unterschreiben wiederverwenden

  2. Schritt: Basis konfigurieren. Lege fest, wer welchen Zugang bekommt, welche Assettypen du brauchst, welche Aufgabenvorlagen dein Team wiederverwenden soll und welche Formularvorlagen als Erstes entstehen. → Benutzer, Rollen & Rechte · Assets · Aufgaben · Formulare & Berichte

  3. Schritt: Organisationen und Assets importieren. Assets verweisen auf Organisationen, deshalb kommen Organisationen zuerst. Wenn in den Listen danach Spalten fehlen oder zu viele stehen, richtest du sie dir selbst ein. → Import & Datenübernahme · Erste Schritte › Tabellen anpassen

  4. Schritt: Assets aufbauen und verstehen. Prüfe nach dem Import Hierarchie, Felder und QR-Codes an ein paar echten Assets, bevor dein Team damit arbeitet. Fahrzeuge und Werkzeug, das du später einplanen willst, legst du hier als Asset mit aktiviertem Schalter „Eigenes Einsatzmittel" an. → Assets

  5. Schritt: Die App auf dem Handy einrichten. Damit dein Team ab Tag eins mobil arbeiten kann. → Mobil & Offline

  6. Schritt: Den Workflow einmal durchspielen. Eine Test-Anfrage bis zum fertigen Formular durchklicken, bevor echte Kunden drankommen. → Anfragen · Aufträge · Termine & Einsätze · Plantafel · Formulare & Berichte

  7. Schritt: Postfach anbinden und Vorlagen anlegen. Postfach anbinden und Vorlagen anlegen. SIMPL bindet ausschließlich Microsoft-365-Postfächer an. Plane das früh mit deiner IT und verwende ein Dienstkonto, kein persönliches Postfach. Danach hinterlegt jeder im Team seine eigene E-Mail-Signatur, damit ausgehende Mails vollständig aussehen. → Anfragen · Erste Schritte › E-Mail-Signaturen anlegen und eine als Standard setzen

  8. Schritt: Wiederkehrende Wartungen abbilden. Wenn du feste Wartungsintervalle hast, jetzt als Wartungsplan anlegen. → Wartungspläne · Serviceverträge

  9. Schritt: Auswertungen verstehen. Wisse, was die Kennzahlen bedeuten, bevor das erste Reporting an die Geschäftsführung geht. → Dashboard & Auswertungen

  10. Schritt: Dokumente und Benachrichtigungen abrunden. Ablage für Anlagendokumente, Benachrichtigungen fürs Team feinjustieren. → Assets · Mein Konto

  11. Schritt: Restdaten nachziehen. Materialdaten und historische Daten kommen bewusst spät. → Import & Datenübernahme

  12. Schritt: Go-Live. Dein Team arbeitet ab jetzt produktiv in SIMPL. Geh vorher die Checkliste einmal von oben nach unten durch. → Erste Schritte › Checkliste vor dem Go-Live