Excel import

SIMPL

Vom ersten Login bis zum ersten abgeschlossenen Auftrag: Einrichtung, Bedienung und dein persönlicher Bereich.

Erste Schritte

Der rote Faden von der Einrichtung bis zum Go-Live, Schritt für Schritt mit Links zu allem, was du brauchst.

Der Einrichtungspfad

Willkommen bei SIMPL: was das System für dich tut

Die Grundbegriffe in SIMPL

Der Einrichtungspfad in 12 Schritten

Wer macht was: die vier Rollen im Überblick

Suche, Tabellen, Ansichten und Dateien: die Werkzeuge, die dir in jedem Bereich von SIMPL begegnen.

Oberfläche & Bedienung

Datensätze finden mit der globalen Suche

Tabellen anpassen: Spalten verschieben, ein- und ausblenden, zurücksetzen

Standardansichten nutzen

Eigene Ansichten speichern (nur für dich sichtbar)

Die Historie eines Vorgangs lesen

Dein Profil, deine Signatur und deine Benachrichtigungen selbst einstellen.

Mein Konto

Profil einrichten: Foto, Position, Gruppen, Kontaktdaten

E-Mail-Adresse und Passwort ändern

Signatur speichern und beim Unterschreiben wiederverwenden

E-Mail-Signaturen anlegen und eine als Standard setzen

Benachrichtigungen einstellen

Wie du deine Bestandsdaten nach SIMPL bringst: in welcher Reihenfolge, mit welchen Spalten, und wie du sie später aktualisierst, ohne Dubletten zu erzeugen.

Import & Datenübernahme

Wie der Import funktioniert, in welcher Reihenfolge du vorgehst und warum die Externe ID die wichtigste Spalte in jeder Datei ist.

Bevor du importierst

Wie der Import funktioniert

In welcher Reihenfolge du importierst, und warum

Die Externe ID verstehen: der Schlüssel für alles

Für jedes importierbare Objekt: welche Spalten Pflicht sind, welche Werte erlaubt sind und was typischerweise schiefgeht.

Die fünf Importe

Organisationen importieren

Ansprechpartner importieren: mehrere je Organisation in einer Datei

Assets importieren: warum du zuerst den Assettyp wählst

Aufträge importieren und mit Assets und Organisationen verknüpfen

Materialien importieren

Fehler verstehen und beheben, Daten aktualisieren, ohne Dubletten zu erzeugen, und historische Daten nachziehen.

Nach dem Import

Pflichtfelder und typische Fehler

Daten nach dem Erstimport aktualisieren

Was die Kennzahlen in SIMPL bedeuten, wie sie berechnet werden und welche Fragen du damit beantworten kannst.

Dashboard & Auswertungen

Das Dashboard verstehen: die vier Tabs

Die Übersicht lesen

Zwischen Status und Tags umschalten

Anfragen Insights

Aufträge Insights

Wie die Kennzahlen berechnet werden

How can we help you?

Help Center

Improved

Fixed

Tipps & Tricks

Rückblick

simpl

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Planned

In Progress

Completed

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