SIMPL kennt vier Rollen. Details zu allen Rechten findet ihr in Benutzer, Rollen &amp; Rechte. Diese Seite zeigt nur den Überblick, damit du weißt, wen du wofür einrichtest.<table style="minWidth: 75px"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td colspan="1" rowspan="1">Rolle</td><td colspan="1" rowspan="1">Nutzt SIMPL…</td><td colspan="1" rowspan="1">Typische Aufgaben</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Administrator</td><td colspan="1" rowspan="1">in der Einrichtungsphase, danach selten</td><td colspan="1" rowspan="1">Assettypen, Formularvorlagen, Benutzer und Rechte konfigurieren</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Backoffice</td><td colspan="1" rowspan="1">täglich</td><td colspan="1" rowspan="1">Anfragen bearbeiten, Aufträge anlegen, disponieren</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Service</td><td colspan="1" rowspan="1">täglich</td><td colspan="1" rowspan="1">Kundenkontakt, Angebote, Serviceverträge</td></tr><tr><td colspan="1" rowspan="1">Techniker (mobile App)</td><td colspan="1" rowspan="1">unterwegs, meist über die App</td><td colspan="1" rowspan="1">Einsätze abarbeiten, Formulare ausfüllen, unterschreiben lassen</td></tr></tbody></table>

Wer macht was: die vier Rollen im Überblick

SIMPL

Vom ersten Login bis zum ersten abgeschlossenen Auftrag: Einrichtung, Bedienung und dein persönlicher Bereich.

Erste Schritte

Der rote Faden von der Einrichtung bis zum Go-Live, Schritt für Schritt mit Links zu allem, was du brauchst.

Der Einrichtungspfad

Willkommen bei SIMPL: was das System für dich tut

Die Grundbegriffe in SIMPL

Der Einrichtungspfad in 12 Schritten

Suche, Tabellen, Ansichten und Dateien: die Werkzeuge, die dir in jedem Bereich von SIMPL begegnen.

Oberfläche & Bedienung

Datensätze finden mit der globalen Suche

Tabellen anpassen: Spalten verschieben, ein- und ausblenden, zurücksetzen

Standardansichten nutzen

Eigene Ansichten speichern (nur für dich sichtbar)

Die Historie eines Vorgangs lesen

Dein Profil, deine Signatur und deine Benachrichtigungen selbst einstellen.

Mein Konto

Profil einrichten: Foto, Position, Gruppen, Kontaktdaten

E-Mail-Adresse und Passwort ändern

Signatur speichern und beim Unterschreiben wiederverwenden

E-Mail-Signaturen anlegen und eine als Standard setzen

Benachrichtigungen einstellen

Wie du deine Bestandsdaten nach SIMPL bringst: in welcher Reihenfolge, mit welchen Spalten, und wie du sie später aktualisierst, ohne Dubletten zu erzeugen.

Import & Datenübernahme

Wie der Import funktioniert, in welcher Reihenfolge du vorgehst und warum die Externe ID die wichtigste Spalte in jeder Datei ist.

Bevor du importierst

Wie der Import funktioniert

In welcher Reihenfolge du importierst, und warum

Die Externe ID verstehen: der Schlüssel für alles

Für jedes importierbare Objekt: welche Spalten Pflicht sind, welche Werte erlaubt sind und was typischerweise schiefgeht.

Die fünf Importe

Organisationen importieren

Ansprechpartner importieren: mehrere je Organisation in einer Datei

Assets importieren: warum du zuerst den Assettyp wählst

Aufträge importieren und mit Assets und Organisationen verknüpfen

Materialien importieren

Fehler verstehen und beheben, Daten aktualisieren, ohne Dubletten zu erzeugen, und historische Daten nachziehen.

Nach dem Import

Pflichtfelder und typische Fehler

Daten nach dem Erstimport aktualisieren

Was die Kennzahlen in SIMPL bedeuten, wie sie berechnet werden und welche Fragen du damit beantworten kannst.

Rolle	Nutzt SIMPL…	Typische Aufgaben
Administrator	in der Einrichtungsphase, danach selten	Assettypen, Formularvorlagen, Benutzer und Rechte konfigurieren
Backoffice	täglich	Anfragen bearbeiten, Aufträge anlegen, disponieren
Service	täglich	Kundenkontakt, Angebote, Serviceverträge
Techniker (mobile App)	unterwegs, meist über die App	Einsätze abarbeiten, Formulare ausfüllen, unterschreiben lassen