Kundenansprechpartner für das Portal festlegen

Der Kundenansprechpartner ist die Person aus deinem Team, die dem Kunden im Kundenportal als sein Ansprechpartner angezeigt wird. So weiß der Kunde, an wen er sich wendet.

So legst du ihn fest

Auf der Detailseite der Organisation gibt es die Karte Kundenansprechpartner. Dort suchst du einen Mitarbeiter aus deinem Team und wählst ihn aus, oder du setzt dich mit einem Klick selbst ein. In der App steht dazu der Hinweis: „Ein hier ausgewählter Mitarbeiter wird als Ansprechpartner im Kundenportal angezeigt."

Nicht verwechseln:

Der Kundenansprechpartner ist ein interner Mitarbeiter, nicht ein Ansprechpartner der Organisation. Und er ist nicht dasselbe wie ein Portalzugang. Ob der Kunde sich überhaupt einloggen kann, hängt daran, ob das Kundenportal für die Organisation aktiviert ist und ob Portalzugänge vergeben wurden. Das steuerst du in Einstellungen › Konfiguration › Kundenportal, siehe die Collection Kundenportal.

Wichtige Einschränkung: Das Kundenportal ist in der App als Beta gekennzeichnet.