Ansprechpartner und Adressen pflegen

An einer Organisation pflegst du zwei getrennte Dinge: die Ansprechpartner (die Personen beim Kunden) und die Adressen (die Standorte der Firma).

Ansprechpartner anlegen

Auf dem Tab Kontaktpersonen wählst du Kontakt hinzufügen.

• Pflicht sind Vorname und Nachname.

• E-Mail kannst du direkt angeben.

• Unter Weitere Angaben kommen Anrede, Telefon, Mobil, Position (frei eingebbar), Notizen und der Schalter Primärer Kontakt dazu.

Ein Ansprechpartner gehört immer zu genau einer Organisation. Löschst du die Organisation, werden ihre Ansprechpartner mitgelöscht.

Adressen anlegen

Auf dem Tab Adressen kann eine Organisation mehrere Adressen haben, zum Beispiel Zentrale und Werk. Je Adresse erfasst du Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Region und Land, dazu optional eine Bezeichnung und Notizen. Eine Adresse markierst du als primär. Die primäre Adresse ist die, nach der SIMPL sortiert und filtert.

Nicht verwechseln:

Ansprechpartner und Kundenansprechpartner. Der Ansprechpartner ist eine Person beim Kunden. Der Kundenansprechpartner ist jemand aus deinem eigenen Team, siehe Kundenansprechpartner für das Portal festlegen.