Auftragsdetails als Vorlage hinterlegen

Beim Typ Mit Auftrag hinterlegst du am Plan die Auftragsdetails als Vorlage. Die eingetragenen Daten werden in den generierten Aufträgen übernommen.

Übernommen werden unter anderem:

• Titel und Beschreibung

• Priorität, von Niedrig bis Dringend

• Ansprechpartner

• eine Auftragsnummer-Vorlage (Nummernkreis), siehe Einstellungen › Funktionsbereiche › Anfragen & Aufträge

• ein externer Link und der Standort

Dazu kommen die Assets, die Organisation und die zugewiesenen Personen vom Plan.

Aufgaben, Dokumente und Formulare an die Aufträge hängen

Am Wartungsplan hängst du in eigenen Reitern das an, was jeder erzeugte Auftrag mitbekommen soll. In der App steht dazu: „Nutzen Sie diesen Bereich, um Aufgaben und Dokumente zu verwalten, die den generierten Aufträgen angehängt werden."

• Aufgaben: Du hängst eine oder mehrere Aufgabenvorlagen an. Für jeden generierten Auftrag entstehen daraus echte Aufgaben, siehe Einstellungen › Funktionsbereiche › Aufgaben.

• Dokumente: Dateien, die an jeden Auftrag gehängt werden.

• Formulare: Formularvorlagen, die als Servicebericht am Auftrag landen, siehe Formulare & Berichte.