Sichtbarkeit im Kundenportal steuern

Standardmäßig ist ein Auftrag für den Kunden nicht sichtbar. Erst wenn du die Sichtbarkeit einschaltest, erscheint er im Kundenportal.

So schaltest du einen Auftrag sichtbar:

1. Öffne den Auftrag, Karte Kundenportal.

2. Schalte von Verborgen auf Sichtbar und bestätige den Hinweis.

Voraussetzungen:

Das Kundenportal ist für den Mandanten aktiviert und für die Organisation des Auftrags freigegeben. Ist das nicht der Fall, ist der Schalter gesperrt.

Was der Kunde dann sieht

Titel, Nummer, Beschreibung, Status, Priorität, Zeitraum, Auftragswert, Bestellnummer und die Assets des Auftrags, dazu die Portal-Nachrichten, die freigegebenen Dateien und eine verkürzte Historie. Eine verlinkte Anfrage sieht der Kunde nur, wenn auch diese im Portal sichtbar ist. Interne Notizen und E-Mails bleiben unsichtbar.

Wichtige Einschränkung:

Schaltest du die Sichtbarkeit wieder aus, verschwindet der Auftrag samt Portal-Nachrichten und freigegebenen Dateien sofort aus dem Portal.