Das Kundenportal aktivieren und Zugänge vergeben

Über das Kundenportal geben deine Kunden eigene Anfragen ein und verfolgen ihre Vorgänge. Bis ein Kunde sich einloggen kann, sind drei Ebenen nötig.

1. SIMPL richtet das Portal ein

   Das Kundenportal ist eine Beta und muss einmalig von SIMPL für dein Unternehmen bereitgestellt werden. Solange das nicht geschehen ist, siehst du in Einstellungen › Module › Kundenportal den Hinweis, dass es noch eingerichtet werden muss, mit dem Knopf SIMPL kontaktieren.

2. Du schaltest das Portal im Unternehmen ein
   Ist es bereitgestellt, aktivierst du oben in Einstellungen › Module › Kundenportal den Schalter Kundenportal (mit Beta-Kennzeichnung). Das ist der Hauptschalter für dein Unternehmen.

3. Du gibst einzelne Organisationen frei
   Im Abschnitt Organisationen & Zugänge fügst du über Zugang hinzufügen eine Organisation hinzu. Damit ist das Portal für diesen Kunden aktiv.

Portalzugänge vergeben

Öffne die freigegebene Organisation. Dort lädst du deren Kontaktpersonen zum Portal ein, indem du sie auswählst und auf Einladen tippst. Jede eingeladene Person bekommt eine E-Mail und einen eigenen Portal-Login. Der Status steht daneben: Einladung gesendet oder Account erstellt. Über das Menü kannst du eine Einladung erneut senden oder einen Zugang wieder löschen.

Nicht verwechseln:

Der Portalzugang ist der Login deines Kunden. Der Kundenansprechpartner ist dagegen ein Mitarbeiter aus deinem Team, der dem Kunden im Portal als Kontakt angezeigt wird, siehe Stammdaten › Kundenansprechpartner für das Portal festlegen. Für die Sicht deiner Kunden auf das Portal gibt es die eigene Collection Kundenportal.