Dateien und Formulare am Auftrag

Dateien

Unter dem Tab Dateien legst du Dokumente am Auftrag ab, mit Ordnern wie am Asset. Für jede Datei stellst du die Sichtbarkeit ein, zum Beispiel nur intern, im Kundenportal oder öffentlich. Nur freigegebene Dateien sieht ein Kunde im Portal.

Formulare

Unter dem Tab Formulare hängen die Serviceberichte und Checklisten des Auftrags. Du hast zwei Wege:

• Einzeln hinzufügen: ein Formular manuell am Auftrag anlegen.

• Formulare für alle Assets: je ein Formular pro verknüpftem Asset erzeugen. SIMPL nimmt dafür die Formularvorlage, die am Assettyp hinterlegt ist. Assets ohne verknüpfte Vorlage werden dabei übersprungen.

Mehr zu Vorlagen und dem Ausfüllen steht in Formulare & Berichte.