Tags anlegen und verwenden

Tags beschreiben, worum es bei einem Vorgang geht, und sind in der Liste oft der Grund, warum jemand ihn übernimmt. Alle Tags pflegst du zentral auf der eigenen Seite Tags. SIMPL bringt einige mit, zum Beispiel Reparatur, Inspektion und Wartung.

Zwei getrennte Listen

Auf der Tags-Seite gibt es zwei Listen, weil sie unterschiedliche Fragen beantworten:

• Anfragen, Aufträge und Serviceverträge: beantwortet „worum geht es“, zum Beispiel die Tätigkeit (Reparatur, Wartung), der Gegenstand oder der kaufmännische Status (Garantiefall, Zur Abrechnung bereit).

• Formulare: beantwortet „was ist mit diesem Bericht noch zu tun“, zum Beispiel Folgetätigkeit erforderlich oder Abgerechnet.

Was in einem Tag steckt

Je Tag legst du fest: die Farbe für die Erkennbarkeit in Liste und Board, ob es ein öffentlicher Tag ist (dann im Kundenportal sichtbar) und optional die KI-Auto-Zuordnung mit einer Beschreibung, wann das Tag gesetzt werden soll. Einige mitgelieferte Tags sind geschützt und lassen sich nicht löschen.

Nicht verwechseln

Die automatische Vergabe braucht zwei Schalter: die Funktion unter SIMPL AI und die Freigabe am einzelnen Tag. So verhinderst du, dass organisatorische Tags wie „Zur Abrechnung bereit“ automatisch gesetzt werden, siehe SIMPL AI: die KI-Funktionen ein- und ausschalten.