Organisation, Ansprechpartner und Asset zuordnen

Eine Anfrage wird erst durch ihre Zuordnungen brauchbar. Drei Verknüpfungen sind wichtig:

• Organisation: der Kunde, von dem die Anfrage kommt.

• Ansprechpartner: die Person bei diesem Kunden. Ausgewählt werden die Ansprechpartner der zugeordneten Organisation.

• Asset: die Anlage, um die es geht. Eine Anfrage kann sich auf ein oder mehrere Assets beziehen.

Diese Zuordnungen sorgen dafür, dass die Anfrage später am Kunden, am Ansprechpartner und am Asset auftaucht und dass eine daraus erstellte Auftragsplanung die richtigen Daten mitbringt.

Woran du erkennst, dass es geklappt hat: In der Anfrage stehen Organisation, Ansprechpartner und Asset, und die Anfrage erscheint im jeweiligen Tab Anfragen dieser Objekte.

Häufige Fehlerquellen:

• Ansprechpartner ohne Organisation gesucht. Die Ansprechpartner richten sich nach der zugeordneten Organisation. Ordne zuerst die Organisation zu, dann findest du deren Ansprechpartner.